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20世纪50年月末期，曾风行一时的剧院风云幻化，人们沉沦电视、沉沦摇滚，对曾陪伴他们长年夜的各类杂耍则不再存眷。他是一个经验丰硕的魔术师，舞台上得体自在，实际中却不能不为了可怜的糊口费而流转于各个表演场合，上至华贵的音乐厅，下至破落荒僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡下勾留时，魔术师结识了一个小女孩，她感慨于那些奇异的魔法，因而偷偷分开故里，转而跟随魔术师的脚步。他们展转来至爱丁堡，糊口变得越发艰辛，而为了知足女孩对魔法的信赖和对富贵世界的神驰，魔术师不能不想各类法子往赚钱……